מסמך הבעת רצון – המדריך המקיף לעריכת מסמך הבעת רצון לקטינים ולבגירים
- לפני יומיים (2)
- זמן קריאה 9 דקות
תוכן עניינים:
תמצית המאמר
מסמך הבעת רצון הוא כלי משפטי שנוצר בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשע"ו-2016) ומאפשר להורה לקטין או לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחה לקבוע מראש את זהות האפוטרופוס שיחליפו, אם יחדל להיות מסוגל לתפקד.
המסמך נערך אך ורק בידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, מופקד דיגיטלית במשרד המשפטים, ובית המשפט נותן לו "משקל מהותי" – אך טובת הקטין או הבגיר נשארת השיקול העליון.
עו"ד אברהם צור, חיפה, מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך הבעת רצון, ייפוי כוח מתמשך וצוואות, ומלווה משפחות בתכנון משפטי מוקדם המעניק שקט נפשי הן לעורך המסמך והן לתלויים בו.
עריכת מסמך הבעת רצון מחייבת ליווי של עורך דין שהוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי, במטרה להבטיח מענה משפטי מדויק ומותאם אישית לעתיד המשפחה.
כשהאחריות ההורית פוגשת את גבולות הזמן
האחריות ההורית – או האחריות של מי שמשמש כאפוטרופוס לקרובו – אינה מתמצה בטיפול היומיומי. היא נושאת בחובה גם את השאלה הקשה ביותר: מה יקרה כאשר חלילה ההורה או האפוטרופוס לא יוכלו עוד למלא את תפקידם, מחמת פטירה, מחלה קשה או פגיעה בכושר השיפוט. עבור הורים יחידניים, הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, וכן עבור בני משפחה המשמשים כאפוטרופוסים לקרוביהם הבגירים – שאלה זו אינה תאורטית, אלא דורשת היערכות משפטית מסודרת ומוקדמת.
תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשע"ו-2016, יצר לראשונה בישראל כלי משפטי ייעודי שמעניק תשובה לחשש הזה: מסמך הבעת רצון. במסגרת מסמך זה, אדם המשמש כהורה לקטין או כאפוטרופוס לקרובו רשאי לקבוע מראש את זהות האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד, ולתת לו הנחיות מפורטות כיצד לפעול לטובת הילד או הבגיר התלוי.
במאמר מקיף זה, מאת עו"ד אברהם צור (חיפה), מוצגים העקרונות המשפטיים, הפרוצדורה, ההבדלים מצוואה ומייפוי כוח מתמשך, פסיקה רלוונטית עדכנית, שאלות ותשובות, ואסטרטגיית פעולה מומלצת לכל מי ששוקל לערוך מסמך הבעת רצון.
מהפכת האוטונומיה: הבסיס המשפטי מאחורי תיקון 18
רקע לתיקון
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא חוק המסדיר את עניינם של אנשים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם – קטינים ובגירים שאיבדו את כשירותם המשפטית. במשך עשרות שנים, החוק שיקף תפיסה פטרנליסטית שלפיה בית המשפט הוא הגורם הבלעדי הקובע מי ינהל את ענייניו של אדם שאינו כשיר.
ביום 29.3.2016 התקבל בכנסת בקריאה שלישית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016. תיקון זה ביצע מהפכה תפיסתית: הוא העמיד במרכז את רצונו של הפרט ואת זכותו לכבוד ולאוטונומיה, גם כאשר אינו יכול עוד להביע את רצונו בעצמו. בלשון דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת התיקון היא "לכבד ולממש את רצונו [של האדם] גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו".
הסעיפים הרלוונטיים
תיקון 18 הוסיף לחוק שלושה מסלולים מרכזיים של תכנון משפטי מוקדם, ומסמך הבעת רצון הוא אחד מהם:
ייפוי כוח מתמשך – המאפשר לאדם בגיר וכשיר למנות מיופה כוח שינהל את ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים כאשר הוא עצמו לא יוכל עוד לקבל החלטות.
הנחיות מקדימות לאפוטרופוס – המאפשרות לאדם בגיר לתת הנחיות לאפוטרופוס שיתמנה לו בעתיד.
מסמך הבעת רצון – לפי סעיף 64 לחוק (לעניין קטינים) וסעיף 64א לחוק (לעניין בגירים) – המאפשר להורה או לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחה לציין מי ימונה כאפוטרופוס מחליף לילדו או לקרובו.
לצד הוראות החוק נחקקו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), המסדירות את אופן העריכה, ההפקדה והניהול של המסמך אצל האפוטרופוס הכללי.
נוסח סעיף 64(ב) לחוק – לקטינים
הורה של קטין רשאי לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד או מספר אנשים שהוא מבקש שימונו כאפוטרופוסים לילדו, "אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו ולקבל החלטות לגביו". הוא רשאי גם לתת הנחיות מקדימות שהאפוטרופוס המחליף יקיים. הזכות נתונה גם לאפוטרופוס (לרבות "אפוטרופוס למעשה") שהוא קרוב משפחתו של הקטין.
נוסח סעיף 64א לחוק – לבגירים
הוראות דומות חלות על אפוטרופוס של בגיר שהוא קרובו (סעיף 64א). שני שינויים מהותיים נדרשים לציון: ראשית, ביחס לבגיר ניתן לציין כאפוטרופוס מחליף גם תאגיד אפוטרופסות (ולא רק יחיד); שנית, בעוד שביחס לקטין הזכות נתונה להורה (גם אם אינו "אפוטרופוס" פורמלי), ביחס לבגיר רק אפוטרופוס שהוא קרוב המשמש בפועל בתפקיד רשאי לערוך את המסמך.
מסמך הבעת רצון לקטינים
מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון לקטין?
לפי החוק, הזכאים לערוך מסמך הבעת רצון ביחס לקטין הם:
הורה ביולוגי או הורה מאמץ של הקטין, גם אם אינו "אפוטרופוס" פורמלי שמונה על ידי בית משפט.
אפוטרופוס מכהן שמונה על־ידי בית המשפט, ובלבד שהוא קרוב משפחה של הקטין (בן זוג, הורה, אח, סב, בן/בת).
"אפוטרופוס למעשה" – מי שדואג בפועל לענייניו של הקטין גם ללא צו מינוי פורמלי של בית המשפט.
למי חשוב במיוחד לערוך מסמך הבעת רצון
חשיבותו של מסמך הבעת רצון ביחס לקטינים גוברת באופן ניכר במקרים הבאים:
הורים יחידניים (אבות יחידניים או אימהות יחידניות) המגדלים את ילדיהם לבדם, ללא בן זוג שיכול לשמש כאפוטרופוס טבעי גיבוי.
משפחות להט"ב שבהן רק אחד מבני הזוג רשום פורמלית כהורה הקטין.
הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים הצופים פני העתיד, גם לאחר שהילד יגיע לגיל 18 ויהפוך לבגיר.
משפחות שבהן שני ההורים נוסעים יחד באירוע חריג – המבקשות להיערך לתרחיש של פגיעה בשניהם.
חשוב להבהיר: כאשר יש שני הורים שניהם משמשים כ"אפוטרופוסים טבעיים" של הקטין, ובמקרה של פטירה או חוסר כשירות של אחד מהם – ההורה השני ממשיך לתפקד כאפוטרופוס הטבעי באופן אוטומטי, ללא צורך כלל בהליך משפטי. הצורך במסמך הבעת רצון מתעורר בעיקר כאשר אין אפוטרופוס טבעי נוסף שיוכל למלא את התפקיד באופן מיידי.
מה ניתן לכלול במסמך הבעת רצון לקטין?
זהות האפוטרופוס המחליף – ניתן לבחור אדם אחד, מספר אנשים, או לקבוע מנגנון מדורג ("ראשית הסבתא; אם לא תהיה כשירה – הדודה").
חלוקת הסמכויות – ניתן למנות אפוטרופוס נפרד לעניינים אישיים, לעניינים רפואיים ולענייני רכוש.
הנחיות מקדימות מפורטות לאפוטרופוס המחליף בעניינים כגון מקום מגורים מועדף לקטין; אורח חיים (חילוני, דתי, מסורתי); מסגרת חינוכית וערכים שההורים מבקשים להקנות; שמירה על קשר עם קרובי משפחה ספציפיים; הנחיות לניהול כספי הקטין והשקעות.
כיצד מסמך הבעת רצון מגן על הקטין
המגן המעשי שמספק המסמך הוא משולש:
מניעת ואקום ואי־ודאות ברגעים הקריטיים שלאחר אסון משפחתי – שבהם נדרשת הכרעה מהירה מי ידאג לקטין.
מניעת סכסוכים משפחתיים בין קרובים על השאלה מי הכי "מתאים" לגדל את הילד.
שימור רצף וסביבת חיים מוכרת עבור הקטין – מסגרת חינוכית, קהילה ומשפחה מורחבת.
ההבדל בין מסמך הבעת רצון לקטינים לבין צוואה
זוהי אחת השאלות הנפוצות ביותר. בקצרה:
קריטריון | מסמך הבעת רצון | צוואה |
|---|---|---|
מתי מופעל | בחיי עורך המסמך, כשאינו מסוגל לתפקד | רק לאחר פטירה |
מטרה עיקרית | מינוי אפוטרופוס לקטין/בגיר | חלוקת רכוש לאחר פטירה (וניתן לכלול בה גם מינוי אפוטרופוס לפי סעיף 64א(א)) |
תוקף מינוי האפוטרופוס | כפוף לאישור בית משפט | כפוף לאישור בית משפט |
הפקדה אצל | האפוטרופוס הכללי | רשם הירושות |
נקודה חשובה: מסמך הבעת רצון פוקע עם פטירת עורכו. לכן, אם הורה יחידני נפטר ולא ערך גם צוואה הכוללת מינוי אפוטרופוס לילדיו, המסמך אינו פועל לאחר הפטירה. המלצה מקצועית: כל הורה הערוך מסמך הבעת רצון – חייב לערוך במקביל גם צוואה הכוללת מינוי אפוטרופוס דומה, באופן שיבטיח רצף הגנה מלא לפני ואחרי פטירה כאחד.
מסמך הבעת רצון לבגירים
מתי הוא רלוונטי
מסמך הבעת רצון לבגירים רלוונטי במקרים המורכבים הבאים:
הורה לבגיר עם מוגבלות שכלית, פסיכיאטרית או פיזית המשמש כאפוטרופוס פורמלי שלו – ומבקש להבטיח את עתידו אם הוא עצמו (ההורה) יחדל להיות מסוגל לטפל בו.
בגיר שכבר מונה לו אפוטרופוס על־ידי בית המשפט, ולא חתם בעצמו על ייפוי כוח מתמשך בעודו כשיר (למשל, אדם שלקה בדמנציה לפני שהספיק לחתום על ייפוי כוח מתמשך).
בגיר ערירי שעבורו דואג קרוב משפחה כ"אפוטרופוס למעשה", ויש לעגן את ההמשכיות לעתיד.
חשוב להבחין: ייפוי כוח מתמשך נערך על־ידי האדם הבגיר עצמו (כשהוא כשיר), עבור עצמו. מסמך הבעת רצון לבגיר נערך על ידי קרוב משפחה (אפוטרופוס פורמלי או "אפוטרופוס למעשה") עבור הבגיר התלוי בו.
מי רשאי לערוך?
אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט והוא קרוב משפחה של הבגיר.
"אפוטרופוס למעשה" שדואג בפועל לבגיר ללא צו מינוי.
מי יכול להיות המיופה (האפוטרופוס המחליף)?
יחיד אחד או מספר יחידים.
ייחוד למסמך לבגירים: ניתן למנות גם תאגיד אפוטרופסות מורשה.
תהליך ההפעלה
כאשר האפוטרופוס הנוכחי חדל מלתפקד (פטירה, מחלה, חוסר כשירות), על המיופה במסמך הבעת הרצון לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינויו כאפוטרופוס מחליף. בית המשפט בוחן את המסמך, נותן לו משקל משמעותי, אך שומר על שיקול דעת עצמאי לבחון את טובת הבגיר טרם המינוי. לפי תקנות סדר הדין הרלוונטיות, כאשר מוגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, בית המשפט בודק במרשם המקוון של האפוטרופוס הכללי אם הופקדו מסמכים רלוונטיים – ובכלל זה מסמך הבעת רצון.
תהליך עריכת המסמך והפקדתו
מי מוסמך לערוך?
על־פי התקנות, מסמך הבעת רצון ייערך אך ורק בידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ובעל כרטיס חכם המאפשר עריכה והפקדה במערכת המקוונת. רשימת עורכי הדין המוסמכים מפורסמת באתר לשכת עורכי הדין ובאתר האפוטרופוס הכללי. עורך דין אברהם צור מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, ומלווה לקוחות בעריכת מסמכים אלו על שלל סוגיהם.
שלבי העריכה
פגישת ייעוץ ראשונה – הבנת הצורך, מיפוי המצב המשפחתי, זיהוי האדם המתאים לשמש כאפוטרופוס מחליף וניסוח עקרונות ההנחיות המקדימות.
טיוטות וניסוח – ניסוח המסמך לפי טופס טופס מובנה במערכת המקוונת של משרד המשפטים.
פגישה עם האפוטרופוס המחליף המיועד – הסבר על תפקידו, סמכויותיו ואחריותו, וקבלת הסכמתו בכתב.
חתימה בפני עורך הדין – עורך הדין אחראי לוודא שהממנה מבין את משמעות המסמך, מטרותיו ותוצאותיו, וכי המסמך ניתן בהסכמה חופשית ובלא ניצול חולשה.
הפקדה מקוונת אצל האפוטרופוס הכללי – עורך הדין מבצע הפקדה דיגיטלית באמצעות חתימה אלקטרונית במערכת הממוחשבת של משרד המשפטים.
ההבדל בין מסמך הבעת רצון לבין ייפוי כוח מתמשך – טבלת השוואה
קריטריון | ייפוי כוח מתמשך | מסמך הבעת רצון |
|---|---|---|
מי עורך | אדם בגיר וכשיר עבור עצמו | הורה לקטין / אפוטרופוס לקרובו |
למי נועד | לעורך עצמו, לעתיד | לקטין או לבגיר תלוי |
מתי נכנס לתוקף | עם הצהרת מיופה הכוח ואישור האפוטרופוס הכללי, ללא צורך באישור בית משפט | רק לאחר מינוי האפוטרופוס המחליף על ידי בית המשפט |
מחייב את הגוף שאישר | מחייב את כולם (בנקים, רפואה וכו') | בית המשפט אינו מחויב – נותן לו "משקל מהותי" |
פוקע במוות | פוקע עם פטירת הממנה | פוקע עם פטירת עורך המסמך |
כלל אצבע מעשי: ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי "להגן על עצמי בעתיד". מסמך הבעת רצון הוא הכלי "להגן על מי שתלוי בי בעתיד".
במשפחות רבות נדרש לערוך את שני המסמכים בו זמנית: לכל הורה לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור עצמו, ובמקביל לערוך מסמך הבעת רצון עבור הילדים. שילוב זה, יחד עם צוואה, יוצר "שלשה מגנה" המכסה את כל התרחישים – פגיעה בכשירות בחיים, פטירה, ומצבי ביניים.
מסמך הבעת רצון - שאלות ותשובות
מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?
הורה לקטין; אפוטרופוס שמונה על־ידי בית משפט והוא קרוב משפחה של הקטין או הבגיר; וכן "אפוטרופוס למעשה" – מי שדואג בפועל לקרובו ללא צו מינוי.
האם בית המשפט חייב לכבד את מסמך הבעת הרצון?
לא חייב באופן מוחלט, אך נותן לו משקל מהותי. בית המשפט יסטה ממנו רק אם שוכנע שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם טובת הקטין או הבגיר.
מה ההבדל בין מסמך הבעת רצון לבין ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך – אדם עורך עבור עצמו, וצופה מצב שבו הוא יאבד את כשירותו. מסמך הבעת רצון – הורה או אפוטרופוס עורך עבור מי שתלוי בו (קטין או בגיר בעל מוגבלות).
מה ההבדל בין מסמך הבעת רצון לבין צוואה?
צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירה ומסדירה בעיקר נושאים רכושיים. מסמך הבעת רצון רלוונטי גם בחיים, כשעורך המסמך אינו מסוגל לתפקד עוד כאפוטרופוס. מומלץ לערוך את שני המסמכים במקביל.
האם הסבא והסבתא הופכים אוטומטית לאפוטרופוסים אם שני ההורים נפטרו?
לא. בני משפחה אחרים, כולל סבא וסבתא, אינם הופכים אוטומטית לאפוטרופוסים – נדרש מינוי על ידי בית המשפט, שיבחן את מכלול הנסיבות.
מתי מסמך הבעת רצון נכנס לתוקף?
המסמך עצמו מופקד מיד עם ההפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, אך תוקפו המעשי הוא רק כאשר עורכו חדל מלתפקד, ובית המשפט ממנה רשמית את האפוטרופוס המחליף.
האם ניתן לבטל את המסמך?
כן, כמו ביטול ייפוי כוח מתמשך, בכל עת ניתן לבטל את מסמך הבעת רצון באמצעות הודעה מקוונת לאפוטרופוס הכללי או על־ידי עריכת מסמך חדש שיחליף את הקיים.
האם ניתן למנות יותר מאפוטרופוס אחד?
כן. ניתן למנות כמה אפוטרופוסים בו-זמנית (לתחומים שונים – אישי, רפואי, רכושי), או מנגנון מדורג של "אפוטרופוס ראשי" ו"אפוטרופוסים חליפיים".
סיכום - זה הזמן לפעול
מסמך הבעת רצון אינו מסמך טכני, אלא מעשה של אחריות הורית ומשפחתית עמוקה כלפי הקרובים התלויים בנו. אסון רכבל סטרזה–מוטרונה באיטליה (23 במאי 2021, אגם מג'ורה), שבו נהרגו 14 בני אדם – ובהם חמישה בני משפחת בירן הישראלית, והניצול היחיד היה איתן בירן בן החמש שאיבד את הוריו ואחיו – הוליד סכסוך אפוטרופסות בינלאומי מתוקשר בין משפחת האב באיטליה למשפחת האם בישראל, לאחר שסבו מצד אמו הביא את הילד לישראל ללא אישור הרשויות באיטליה. סיפור זה המחיש לציבור הישראלי, בדרך הכואבת ביותר, את חשיבותו של תכנון מוקדם מפורש של זהות האפוטרופוס המחליף.
מאמר זה נכתב כשירות לציבור לצורכי מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין אברהם צור ועריכת מסמך הבעת רצון ניתן להשאיר פרטים כאן, ואנו ניצור איתך קשר בהקדם, או התקשרו עכשיו לטלפון 04-6999900.
על הכותב
עורך הדין אברהם צור עומד בראש משרד עורכי דין בחיפה העוסק בדיני משפחה, ירושה, עריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, צוואות והסדרי תכנון משפחתי מקיפים. עורך דין צור מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי, ומלווה לקוחות מהמשפחה הגרעינית, דרך הורים יחידניים, משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועד למשפחות עם מבנים מורכבים – בעריכת מסמכים המעניקים שקט נפשי אמיתי לעורך המסמך, ויציבות ובטחון לאלו התלויים בו.
